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客维宝
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早上好，保险人 👋
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待联系
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待办事项
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客户总数
今日优先事项
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客维宝
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我的客户
🔍
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客维宝
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📅 待办事项
7天
30天
➕ 添加待办事项
口语输入，AI自动识别类型和日期。例如："陈大伟6月20号生日，提前两天提醒我"
不关联客户
AI添加
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客维宝
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数据看板
本月概览
0
客户总数
0
信任期
0
需关注
阶段分布
🤖 AI建议
添加客户后自动生成。
←
生成话术
—
距上次联系
0
跟进次数
0
客户回复
👤 基本资料
编辑
取消
保存
📋 客户画像
编辑
取消
保存
📄 保单资料
+ 添加
✏️ 补充客户资料
口语描述新情况，AI智能合并到档案。有冲突时会询问你。
🤖
AI智能合并到档案
📝 记录今日跟进
已发送，等回复
客户有回复 ✅
发了没有回复
约了见面 🤝
成交了 🎉
记录
🕐 跟进记录
9:41
客维宝
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🏆
早上好，保险大师！
我是你的专属客户经营顾问
帮你制定行动方案、处理客户异议、提升成交率
📅 今天有哪些客户需要跟进？
🎂 有客户快过生日，帮我出个送礼方案
😤 客户说"保险都是骗人的"，我怎么回？
📈 如何跟进一个三个月没有回复的客户？
➤
参考话术
基于情况分析 + KYC资料生成
✕
💬 情感关心
📎 价值输送
🎯 需求引导
🔔 服务提醒
AI生成中
🔄 换一条
📋 复制并跳到动起来
📋
今日
👥
客户
📅
待办
📊
数据
💪
动起来
＋
话术生成
✕
💬 情感关心
📎 价值输送
🎯 需求引导
🔔 服务提醒
AI生成中
🔄 换一条
📋 复制并记录
⚠️ 发现资料冲突
请为每项选择保留哪个版本
确认并保存
添加保单
✕
保单名称 *
保险公司
险种
终身寿险
定期寿险
重疾险
医疗险
意外险
年金险
其他
生效日期
保障期间
年缴保费
保额
备注
（受益人等）
取消
保存保单
编辑事项
✕
事项内容
日期
类型
🎂 生日
📄 保单
💬 跟进
🏥 理赔
🤝 见面
📌 其他
关联客户
不关联
取消
保存
添加新客户
填写信息 + 贴聊天记录 → AI自动建档
✕
1
基本信息
2
聊天分析
3
完成
姓名 *
性别
男
女
出生日期
职业
关系阶段
破冰期（刚认识）
熟悉期（1-3个月）
信任期（关系不错）
维系期（已成交）
沟通语言
普通话
粤语
上海话
四川话
闽南语
东北话
湖南话
河南话
备注
下一步 →
📱 如何复制微信聊天记录？
微信对话 → 长按消息 → 「更多」→ 勾选多条 → 「转发」→「收藏」→ 打开收藏复制文字 → 粘贴到下方
粘贴聊天记录
（建议20条以上，分析更准）
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AI分析聊天记录
✅ 客户画像分析完成
保存客户 →
跳过直接保存
✅
已保存
AI已建立专属经营档案
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